To udenjordiske sjæle rejser rundt i universet på jagt efter kroppe, så de kan udleve deres seksuelle fantasier.
Da de ankommer til jorden skaber de et enormt erotisk kaos.
To FBI-agenter kobles på sagen og spørgsmålet er om de kan klare opgaven eller om de må give efter for deres lyster.

Spillelængde ca. 120 minutter